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        分析2019年8月19日6大黑马股票

        [导读]:虽然股票市场中的任何股票都可能成为黑马股票,但黑马股票并没有无缘无故地出现,而且需要时间等待。然而,市场正在迅速变化。因此,如果投资者想投资黑马股票,他们需要在早...

        虽然股票市场中的任何股票都可能成为黑马股票,但黑马股票并没有无缘无故地出现,而且需要时间等待。然而,市场正在迅速变化。因此,如果投资者想投资黑马股票,他们需要在早期阶段分析股票,以找出为什么股票可以成为黑马股票。

        天虹股份2019年中报点评:业绩基本符合预期,可比店收入降幅收窄

        类别:公司研究机构:光大证券股份有限公司研究员:唐家瑞,孙璐日期:2019-08-16

        上半年公司收入同比增长1.61%,回归母公司净利润同比增长3.65%

        公司发布2019年中期报告:2017年上半年实现营业收入96.76亿元,同比增长1.61%;实现净利润5.03亿元,转换为全面摊薄后每股收益0.42元,同比增长3.65%; 4.51亿元,同比增长4.49%,业绩基本符合预期。

        单季度拆分方面,二季度实现营业收入44.97亿元,同比增长4.57%;实现净利润1.9亿元,同比增长1.10%;实现净利润1.58亿元,同比下降0.53%。

        综合毛利率上升1.79个百分点,期间费用率上升1.60个百分点。

        二零一九年上半年综合毛利率为28.38%,较去年同期上升1.79个百分点。上半年公司的费用率为21.63%,比上年同期高1.60个百分点。销售/管理/财务费用率分别为19.62%/2.08%/ - 0.07%,与去年同期相比为1.39/0.11/0.10。百分比。

        可比店面收入的下降趋势已经缩小,商店的数字化继续推进

        截至报告期末,公司共经营15家购物中心,68家百货商场,82家超市,152家便利店,总面积达320万平方米。该公司2017年上半年可比店面收入同比下降0.76%,且下降幅度小于20年1季度同样下降2.79%。百货商店的可比店面收入从同一季度的同比下降10.11%缩小至10.11%。便利店可比店面收入从第一季度同比增长2.9%至增长4.06%。公司继续推进门店数字化,数字会员占会员总数的92%,超市“天虹家”销售额增长46%,百货专柜网上导购微信,小组小方案开始试运营。

        下调盈利预测并维持“买入”评级

        与2009年第一季度相比,公司收入方面的表现有所改善,亏损店继续减少损失并扭亏为盈。然而,考虑到新开业/关闭门店带来的经营调整和成本压力以及下半年宏观经济的不确定性,我们将公司降至19-21。年度全面摊薄每股盈利预测为0.84/0.94/1.04(此前为0.87/0.99/1.11元),维持“买入”评级。

        风险警告:由于租赁,新业务和新店扩张未能达到预期,部分商店租赁无法续订。

        顾家家居:经营稳健,盈利能力环比提升

        类别:公司研究机构:西南证券股份有限公司研究员:蔡昕日期:2019-08-16

        事件:公司发布2019年半年度报告。上半年实现营业收入50.1亿元,同比增长23.7%。第一季度/第二季度实现收入24.6亿元人民币 25.5亿元,同比分别增长32.8%和16.1%;归属于母亲的净利润为5.6亿元,同比增长15.8%,第一季度/第二季度分别为3亿元和2.6亿元,同比增长。 10%和23%;扣除非家庭后的净利润为4.3亿元,同比增长10%,公司业绩继续快速增长,内生业绩基本稳定。

        人民币贬值成本贬值,第二季度毛利率上升。上半年,公司实现毛利率35.6%,略微下降0.4个百分点,第一季度产品结构调整导致毛利率下降。 1.7pp,在第二季度,尽管受到美国征收关税的影响,但也受益于人民币贬值和核心原材料TDI/MDI价格的下降。在综合下,第二季度实现了单季度的毛利率。 36.5%,同比增长近1个百分点。在费用方面,上半年的四个费用率总计为23.7%,与去年同期相比有所增加。 1.4pp,主要受外包并购影响,管理费用和财务费用增加较多。上半年管理和研发费用率为4.7%,同比增长1.1个百分点;财务费用率为1.1%,比去年同期有所增加。 0.9pp。公司自身的运营能力稳步提升。上半年的销售率为17.9%,下降0.6个百分点。基于以上因素,公司上半年实现净利率11.6%,较去年同期略有下降。 0.8pp。受益于资金外流和整合,公司上半年经营现金流量的净现金流入为7亿元人民币,而18年同期为1.6亿元人民币,同比增长338%。去年;

        上半年库存周转天数为58天,运营能力继续增加,而18年同期为59.7天。

        总体而言,公司的现金流改善,库存周转率良性,内部运营仍相对较好。

        渠道稳步扩大,品类稳步扩大。公司继续推进渠道建设。今年上半年,它开设了200家新店。国内商店总数达到约4,420家,超过全球品牌店总数 6000个家庭。就子类别而言,在上半年,受合并影响,各主要类别的规模显着增加。沙发实现收入28亿元(+ 31%),床位实现收入7.3亿元(+ 39%)。 配套产品实现收入8.4亿元(+ 35%)。此外,公司继续推动定制业务的推广。上半年实现营业收入1.4亿元,同比增长70%以上。

        有足够的能力支持公司的扩张。嘉兴王江玉项目的主体结构已基本完成,装修装修工程已完成近90%。华中(皇岗)基地项目已于7月正式实施。 9月,主要基础设施将进入建设阶段。预计这两个项目将分别在2021年和2022年达到钢铁,实现年收入28.8亿元和30亿元。 120万标准套软家具和400万平方定制家居产品。

        盈利预测和投资建议。据估计,该公司2019 - 2021年的每股盈利分别为2.04元,2.52元,3.04元,相当于PE的15倍,12倍和 10次,考虑到公司作为软件领导者,业绩稳步增长,维持“买入”评级。

        风险提示:原材料价格大幅波动的风险,政府补贴低于预期风险,汇兑损益大幅波动的风险,贸易战,公司美国市场波动的风险, 容量释放低于预期。

         万润股份:盈利水平提升,业绩稳健增长

        类别:公司研究机构:西南证券股份有限公司研究员:杨林,黄景文日期:2019-08-16

        业绩概要:公司2019年上半年实现营业收入12.9亿元,同比增长1.2%;房屋净值净利润达到2.3亿元,同比增长19.6%。

        原材料价格下跌,毛利率水平上升。受益于国际油价下跌引起的基础化工原料价格下跌,公司上半年毛利率达到42.1%,比去年同期有所增加。 5个百分点,其中第二季度毛利率达到45.1%,仅次于去年第四季度的45.3%,这是该公司历史单季的第二好水平。 由于汇率变动的影响,公司上半年财务费用为-2604万元,比去年同期大幅减少84.3%,影响税后利润。 1000万元,而公司的研发投入为987.7万元,同比增长23.6%。功能材料和大健康业务部门的收入分别增长0.2%和2.0%,毛利率增长5.7和 4.3个百分点。

        国家第六标准的实施将导致沸石分子筛的高增长。为了满足国家六项标准排放要求,柴油SCR催化剂必须将钒基涂层升级为沸石分子筛涂层,沸石分子筛将成为 柴油车主流涂料。公司现有沸石分子筛生产能力3350吨;此外,公司目前的二期扩建项目2500吨/年的沸石材料生产车间将于今年年底投产,预计 到2019年底,总产能将增加到5,850吨。2018年9月,公司宣布新的计划生产能力为7000吨。公司未来总产能将达到12,900吨,在行业中处于领先地位。 2018年,国务院发布《打赢蓝天保卫 战三年行动计划》,重点地区(北京,天津,河北,山东,广东(不包括广州和深圳),广州,深圳,杭州,成都,山西等)将于2019年 国家六级排放标准将从7月1日起提前实施。随着国家标准的不断推进和公司沸石分子筛的不断生产,公司的业绩将在未来得到有力支持。

        抓住市场机遇,下游OLED成品材料制造商已经成功验证。该公司是国内OLED材料,OLED的领先公司 该业务由万润母公司,其子公司九吉化工和March光电子公司共同建立。

        万润的母公司主要从事中间体的合成,而Jiumu Chemical主要从事中间体和单体的合成。 March Optoelectronics专注于OLED材料的开发。 March Light是基于TADF方向的发展,结合传输材料 需求,积累了丰富的自主知识产权,不仅建立了OLED材料研究行业平台,而且还在CPL材料,EBL材料和基于设备和制备与工艺的组合,自主开发 低压高效TADF材料有许多新发展,可为产业链企业提供更多选择。该公司自主知识产权的OLED成品经下游制造商验证。 进展顺利,已进入批量验证阶段。预计2019年将实现批量供应。自2018年以来,主流手机制造商已开始展示可折叠手机设计。三星已于今年2月份上市。 华为可折叠手机于20日推出,于2月24日推出。 2019年,它成为可折叠手机的第一年。柔性OLED的渗透率将大大提高,对OLED材料的需求预计将迎来爆炸式增长。 该公司的OLED材料产业布局完全可以满足市场机遇,并可在未来实现盈利。

        盈利预测和投资建议。我们预计公司2019 - 2021年的每股盈利分别为0.61元,0.72元和0.84元,分别对应PE 18X,15X。 而13X,维持“买入”评级。

        风险提示:OLED成品的批量生产与预期不符;沸石的生产能力不如预期;汇率波动导致汇兑损失增长的风险。

        分析2019年8月19日6大黑马股票

        青岛啤酒:业绩超预期,结构升级提速

        类别:公司研究机构:国进证券股份有限公司研究员:唐川日期:2019-08-16

        青岛啤酒2019H1实现营业收入165.51亿元,同比增长9.22%;返乡净利润16.31亿元,同比增长25.21%;每股收益1.21元。公司 二季度单季实现营业收入85.99亿元,同比增长7.30%;国内净利润为8.23亿元,同比增长29.59%。

        商业分析

        上半年,销量增长3.6%,价格上涨5.5%,结构升级:公司上半年啤酒销量为473万升,同比增长3.6% -年; 236万千升,同比增长6.3%,继续巩固公司在国内高端啤酒市场的领先优势;其他基于庐山的品牌实现销售量达到377万千升,同比略微增长0.9%,崂山啤酒更强劲,更好, 更大,加快产品转型,稳步升级。上半年,公司啤酒价格为3499元/升,同比上涨5.5%,产品结构升级加快。

        毛利率改善+增值税减少提高净利率: 上半年,公司实现毛利率40.11%,同比增长0.74%。产品结构升级缓解了原材料价格的压力,毛利率略有上升。上半年公司的销售费用率和管理费用率分别为 销售费用率同比小幅增长0.27%,主要是由于运输费用增加2.11亿元,费用率增加0.74%,增长18.06%和3.62%。 中高端产品的跨区域运输提高了平均运费,但由此带来的盈利能力提升更为可观;管理费用率降低0.24个百分点,成本方面质量改善效果明显。 4月1日正式减少增值税。 公司净利率上升的影响开始显现。上半年,公司实现净利润16.31亿元,净利润率9.85%,同比增长1.26%。 生产力和盈利能力继续提高。

        巩固大本营山东市场,业务结构不断优化:无论跨部门抵消,山东基地市场在上半年实现营业收入。 9.971亿元,同比增长11.8%,继续巩固大本营市场的整合。与此同时,公司重要的华南和华北市场也实现了同比增长+ 7.9%和+ 9.3%。华东地区与去年同期基本持平,海外地区同比增长95.3%。品牌影响力不断增强,优势区域得到加强,优化梯级。分层业务结构。从长远来看,公司的产品结构升级将带来吨的价格上涨,而内部费用和管理效率的提高将大大促进公司实现更高的质量增长。

        投资建议

        我们预计公司2019 - 20121年的收入为282.3亿/296.3亿/310亿,同比增长6.2/5.0%/4.6%; 1.77亿/21.2亿/24.6亿,增长24.2%/20.2%/15.6%;每股收益为1.31元/1.57元/1.82元;

        相应的PE为38X/31X/27X并维持“买入”评级。

        风险警告

        关闭工厂以抑制利润的风险,原材料价格上涨的风险以及行业竞争加剧的风险。

         桐昆股份:半年报符合预期,未来业绩可期

        类别:公司研究机构:西南证券股份有限公司研究员:杨林,黄景文日期:2019-08-16

        业绩概要:公司2019年上半年实现营业收入246.3亿元,同比增长31.9%;净利润13.9亿元,同比增长2.2%;每股收益为0.76元。

        涤纶长丝的生产和销售大幅增加,公司收入大幅增加。该公司的2019H1收入大幅增加,主要是由于涤纶长丝和PTA的生产和销售大幅增加。公司先后于2018H1在嘉兴石化FDY项目,恒邦三期和恒腾三期投产1000吨涤纶长丝。 2019H1的POY,FDY,DTY和PTA的销售额分别为191.4,56.4,37.4和234,000吨,分别为+ 28.8%,+ 70.2%,+ 22.1%和+ 747.1%。不含税的平均价格分别为7363.4和7949.2。9017.5和5497.2元/吨,分别为-8.0%, - 7.2%, - 5.9%和+ 22.4%。该公司的涤纶长丝和PTA的销售额增加,公司的收入大幅增加。

        该公司现有的“PTA-聚酯”产业链受益于PTA利润的小幅增长。在第二季度恒利PX的影响下,聚酯产业链利润大幅下滑。利润转移到PTA工厂。 PTA行业的利润大幅增加,而对下游坯布和终端纺织服装行业的需求下降。涤纶长丝利润空间缩小。从价格差异数据来看,PX第二季度均价为912美元/吨,-7%, - 15%; PTA-PX上半年价差974元/吨,涨幅10%; PY,FDY,DTY上半年利差分别为1256,1956和2947元/吨,分别为-18%,-2%和-4%。该公司现有PTA生产能力为320万吨/年,聚酯聚合能力为520万吨/年,涤纶长丝产能为570万吨/年,得益于PTA热潮的小幅增长。

        公司拥有完整的产业链,项目进展顺利。该公司已形成PTA - 涤纶纺丝 - 弹性聚酯产业链。具有2000万年历史的浙江石化一期2000万吨/年炼油化工项目将于今年下半年完成。炼油和化工一体化领域将进一步扩大公司的产业链布局。此外,恒邦30万吨/年绿色智能纤维项目聚酯装置于8月13日开工;恒油30万吨/年POY项目,恒油30万吨/年POY技术改造项目聚酯,长丝土建设处于最后阶段;恒腾四期30万吨/年绿色纤维工程聚酯纺纱车间的建设已进入建设和施工阶段。在建项目进展顺利,预计将在下半年完成。公司将在未来发展壮大。期。

        盈利预测和投资建议。我们预计公司2019 - 20121年的每股盈利分别为1.53元,2.25元和2.78元,母公司未来三年的净利润将保持33%的复合增长率,相当于PE 8X,6X和分别维持5X,维持“买入”评级。

        风险警告:宏观经济环境变化的风险;原材料和产品价格大幅波动的风险;项目进度低于预期;安全和环境风险。

        亿联网络2019年中报点评:业绩超出市场预期,行业地位稳固

        类别:公司研究机构:光大证券股份有限公司研究员:史其良,刘凯日期:2019-08-16

        事件:

        该公司发布了2019年年中报告。 2019年1月至6月,实现营业收入11.74亿元(同比增长39.74%);实现净利润6.07亿元(同比+ 47.94%),业绩超出市场预期。

        SIP电话市场稳定,高端市场进展顺利。

        2019年1月至6月,公司的SIP电话业务实现营业收入8.5亿元(同比增长34.68%),毛利率为64.29%(同比+4.94%)。 2019H1公司开发了高端新产品系列,成功进入高端企业市场,为公司SIP业务增长带来新的空间,巩固公司在SIP电话领域的竞争优势。

        VCS业务继续突破,仍有扩大规模的空间。

        2019年1月至6月,公司VCS业务实现营业收入1.41亿元(同比增长94.67%),毛利率75.07%(同比增长1.66个百分点),销售收入增长至12.03%。作为公司的主要增长点,VCS已经实现了系统和终端性能的不断提高以及市场渗透率的不断提高。由于企业会议市场仍处于起步阶段,市场空间广阔,公司相关业务和产品仍有广阔的发展空间,有望保持持续快速增长。

        中美贸易摩擦可能带来业绩波动,但预计全年业绩增长前景将保持稳定。

        由于中美贸易 有进一步升级的可能性,该公司已推出防御措施,如提前向经销商增加库存,以促进公司第二季度的业绩增长。展望全年,由于第二季度经销商库存增加,第三季度和下半年的增长率有可能下降。但是,公司的行业地位稳定,SIP,VCS等主营业务均处于良好状态,业务增长空间不断扩大,期待公司业绩增长率有望全年保持稳定。

        盈利预测和估值评级。 结合19年的中期报告,我们继续看好公司作为公司会议市场领导者的长期发展,维持公司19-21的收入预测为23.83亿元/31.49亿元/41.51亿元,维持19-21年净利润预测。为11.43/14.66/18.77亿元,相当于30X/24X/19X PE 19~21年,维持“买入”评级。

        风险:VCS产品渗透率低于预期,SIP电话市场增长速度正在放缓。

        这些都是黑马股票,可能会在不久的将来爆发。投资者可以从技术上分析这些股票,看看哪个股票更容易爆炸。然而,投资者还需要了解即使这些黑马股票有机会突破,如果市场发生变化,爆发的可能性也会消失。

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